正達董事會決議發行國內第四次有擔保轉換債，上限6.5億元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3149)正達-本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/22
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:正達國際光電股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額: 發行總面額以新台幣650,000,000元為上限
5.每張面額: 新台幣100,000元整
6.發行價格: 不低於面額之100%
7.發行期間: 三年
8.發行利率: 票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫: 償還銀行借款、充實營運資金、購置機器設備及轉投資子公司
11.承銷方式: 採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人: 未定
13.承銷或代銷機構: 未定
14.發行保證人: 未定
15.代理還本付息機構: 未定
16.簽證機構: 未定
17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關作業細節，待確定後另行召開董事會決議之。
18.賣回條件: 相關作業細節，待確定後另行召開董事會決議之。
19.買回條件: 相關作業細節，待確定後另行召開董事會決議之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關作業時程，待確定後另行召開董事會決議之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 待發行條件訂定後評估。
22.其他應敘明事項:相關時程及作業細節，待確定後另行召開董事會決議之。