AI 推論拉高需求，宜鼎：SSD與NAND漲價剛啟動
MoneyDJ新聞 2025-11-25 11:48:14 周佩宇 發佈  宜鼎(5289)董事長簡川勝(附圖)表示，記憶體缺貨已全面進入結構性短缺，不只 DRAM，SSD 與 NAND 的漲價潮也才剛開始。他指出，前兩季 SSD 市場仍在復甦，但近期已出現與 DRAM 相同的走勢，AI 推論需要大量暫存，使企業級 SSD 需求暴增數十倍，32TB、64TB、128TB 仍不敷使用，而原廠產能短期無法倍增，導致供應快速吃緊。
簡川勝指出，AI Inference 的特性會快速累積暫存資料，過去 Server 用 512GB、256GB，現在 128TB 都不夠。他強調，SSD 缺貨狀況正全面浮現，且不同於消費性循環，而是 AI 帶動的結構性需求。
在 DRAM 方面，DDR4 在工業電腦、Networking 與雲端服務業者（CSP）端仍無法快速轉換，造成缺口持續擴大。DDR4至今仍在漲，只要沒有產能開出，價格後續也會維持高原不下滑。傳統記憶體價格漲 20%、30% 客戶就受不了，但 AI 客戶買 GPU server 本就昂貴，加上Memory 與 Storage 的必要性，即使漲好幾倍，其與其他零件相比佔比仍低，原廠自然不會降價。
對於外界關注 NAND 中國擴廠是否能紓緩供應，他指出影響極有限。國際大廠即使想擴產，也已排到 2027、2028 年，短期根本來不及補足缺口。
宜鼎近兩年打入多家 AI 與 Networking 一線客戶，在原廠配額上仍有相對優勢，不過因不可能滿足所有訂單，公司對其客戶也採配貨制思考優先性。
(圖:資料庫)
|
