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■ 建立個人資料,收支明細及資產負債情況

. 建立個人及家庭成員之基本資料

輸入家庭成員,列出扶養名單,才知道個人甜蜜的負荷有多重? 由此進入

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. 記帳小幫手

我賺了多少錢,錢都花到哪裡去?精準的掌握每一分錢的來龍去脈。由此進入

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. 編列收支預算

編列一年中各月份的花費,把固定支出項目,如保險,貸款、稅務等費用,先預留下來,才能訂每年的理財目標!由此進入

編列收支預算

. 匯整個人資產

資產分散各處?很難有效管理嗎?我們提供了集中管理介面,讓您每天掌握股票及基金等資產的最新價值。由此進入

匯整個人資產

. 負債管理

負債是投資理財的拌腳石,了解我有多少負債?什麼樣還款計劃,對自己最有利。由此進入

負債管理

. 家人保單整理

繳了多少保費,還有多少保費要繳?目前買的保障是否足夠,趕快來整理整理。由此進入

家人保單整理

. 計劃退休帳戶

生物醫療科技進步,人類的平均壽命增長,想要過一個有尊嚴的晚年,需要事先作退休規劃。由此進入

計劃退休帳戶

. 小孩教育費用規劃

為培養子女有好的未來,父母總是不遺餘力,但子女教育費用佔家庭收入比率常高達10%以上,會讓中等收入的家庭不堪負荷,故最好從規劃是從計劃生小孩的一刻開始,便開始規劃子女的教育金。由此進入

小孩教育費用規劃

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