MoneyDJ新聞 2022-10-26 10:17:13 記者 周瑩慈 報導
訊連(5203)旗下玩美移動與美國上市特殊目的收購公司Provident Acquisition Corp.(Cayman)(下稱Provident)預計於美國東岸時間10月28日正式合併，之後以玩美移動為存續主體，並於美國東岸時間10月31日在紐約證券交易所(NYSE)正式掛牌交易，股票及認股權證代碼分別為「PERF」及「PERF WS」。玩美移動指出，此合併案預計將為公司籌募約美金1.19億元(約新台幣38.5億元)資金。
訊連指出，玩美移動與Provident的合併案已在美國東岸時間10月25日經Provident臨時股東大會獲得股東同意通過，而合併案預計於美國東岸時間10月28日正式完成生效。
依據合併協議，玩美移動企業價值訂定為10.2億美元(約新台幣329.5億元)，並預計為玩美移動募得約1.19億美元(約新台幣38.5億元)資金，其中，投資人包含訊連、香奈兒CHANEL、資生堂SHISEIDO、Snap及其他知名金融投資人，募得款項將用於開發玩美移動更多AI、AR SaaS科技服務，拓展美妝、時尚科技及相關產業市場。
另外，玩美移動也指出，合併後將以玩美移動為存續之上市主體，於美國東岸時間10月31日在紐約證券交易所（NYSE）正式掛牌交易，股票及認股權證代碼分別為「PERF」及「PERF WS」。
玩美移動創辦人張華禎表示，今天是公司重要里程碑，7年前成立以來，持續致力引領全球美容行業數位轉型，此次合併案通過，將為公司提供充足資源，推進下一階段成長。
合併完成後，玩美移動將專注於加速其全球版圖之擴張，拓展美妝、時尚產業及其他相關領域的科技服務，並發展創新AR、AI SaaS科技應用，包含商品虛擬試用和數位諮詢服務等。
訊連指出，隨玩美移動正式掛牌，訊連因參與其私募增資投入的300萬美元(約新台幣9692.7萬元)，將認在公司的業外虧損，不過今年在成長型產品線穩健增長帶動下，營運優於去年。訊連將於台灣11月3日舉行線上法說會，預期公司也將釋出更多關於玩美移動在美掛牌細節、未來發展動向，以及訊連後續出售玩美移動持股計畫等。
(圖說：左為玩美移動創辦人暨CEO張華禎、右為訊連董事長黃肇雄；圖片來源：MoneyDJ資料庫)
