特昇-KY董事會通過發行國內第三次無擔保轉換公司債，上限1.2億元

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(6616)特昇-KY-公告本公司董事會決議通過發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:112/07/21
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 特昇國際股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否): 否
4.發行總額: 上限新台幣120,000仟元
5.每張面額: 新台幣10萬元
6.發行價格: 依票面金額之100%~101%發行
7.發行期間: 5年
8.發行利率: 票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項: 不適用
10.募得價款之用途及運用計畫: 支應中華民國境內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權之本金（含利息補償金）及充實營運資金
11.承銷方式: 委託承銷商採詢價圈購方式全數對外公開承銷
12.公司債受託人: 永豐商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構: 第一金證券股份有限公司
14.發行保證人: 不適用
15.代理還本付息機構: 永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構: 不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1) 本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法令規則修正，或客觀環境變化而有修正需要時，擬授權董事長全權處理之。
(2) 本次發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次辦理轉換公司債之契約或文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。