大詠城董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，上限1.5億元

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(4538)大詠城-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:111/05/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:大詠城機械股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹億伍仟萬元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行。
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及購置機器設備
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式全數辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權決定
13.承銷或代銷機構:日盛證股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。