仁寶董事會決議發行海外第五次無擔保轉換公司債，上限6億美元

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(2324)仁寶-本公司董事會決議發行海外第五次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:仁寶電腦海外第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:以美金6億元為上限。本公司債將以固定匯率換算為新台幣等值美元為債券之到期贖回、提前賣回及提前贖回。
5.每張面額:暫定為美金20萬元或如超過美金20萬元，為美金10萬元的整數倍數
6.發行價格:按面額之100%發行
7.發行期間:暫定為五年
8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求
11.承銷方式:本債券將於中華民國境外依銷售地區當地法令規定全數對外公開發行　
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:國外主辦承銷商: Citigroup Global Markets Limited, UBS AG Hong Kong Branch(授權由董事長及/或其指定之人依實際需要決定是否增加其他國外承銷商)國內主辦承銷商: 凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長及/或其指定之人依實際發行狀況全權處理之
18.賣回條件:授權董事長及/或其指定之人依實際發行狀況全權處理之
19.買回條件:授權董事長及/或其指定之人依實際發行狀況全權處理之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長及/或其指定之人依實際發行狀況全權處理之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:
(1) 本次發行海外無擔保轉換公司債案之實際發行價格、發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、資金運用計畫、預計可能產生效益及其他與本次發行相關事宜等，未來如因法令變更、經主管機關指示修正或因應市場情況、客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長及/或其指定之人依市場實際狀況代表本公司全權處理之。
(2) 為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，授權董事長及/或其指定之人代表本公司議定、簽署及交付一切有關發行本公司債所需之契約及其他文件，並全權為本公司辦理一切有關本公司債發行所需之事宜。