振大環球初上市前現增760萬股，每股暫定190.46元，8/28~9/1公開申購

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4441)振大環球-公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定承銷價格及相關時程)

1.事實發生日:114/08/20
2.公司名稱:振大環球股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜(暫定承銷價格及相關時程)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,600,000股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣76,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年8月4日臺證上一字第1141803388號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計760,000股由員工認購，其餘90%計6,840,000股依證券交易法第28條之1及本公司114年4月25日股東常會決議通過，由原股東放棄認購，以供證券承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條第3項原股東優先分認之限制。員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新臺幣178元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.07倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣190.46元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：114年8月25日至114年8月27日。
2.公開申購期間：114年8月28日至114年9月1日。
3.員工認股繳款期間：114年9月1日至114年9月3日。
4.公開申購扣款日期：114年9月2日。
5.競價拍賣扣款日期：114年9月3日。
6.特定人認股繳款日期：114年9月4日至114年9月5日。
7.增資基準日：114年9月5日。
六、本次現金增資發行新股，其權利及義務與原已發行普通股股份相同並採無實體發行。