MoneyDJ新聞 2023-09-18 09:40:02 記者 王怡茹 報導
美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）積極展現在AI應用領域的布局野心，預計投入10億美金打造自家超級電腦Dojo，市場樂觀期盼，明(2024)年Dojo有機會成為全球最強大的超級電腦之一。法人則看好，負責晶圓代工、封裝的台積電(2330)、日月光(3711)，以及散熱模組大廠奇鋐(3017)、組裝代工廠緯創(3231)都有望從中受惠。
特斯拉於2019年AI Day上首次提及Dojo，2021年更揭露了一款客製化晶片「D1」，其為Dojo超級電腦晶片的一部分，用於訓練全自動駕駛系統（FSD）。據規劃，公司將把25顆D1置入一個「訓練磚」(training tile)，再將橫跨數個伺服器機櫃的120個訓練磚連結起來，進而形成1 Exa-Flops (每秒1百億億次浮點計算)的運算系統。
近期，爆料可信度一向很高、同時也是特斯拉投資人的Sawyer Merritt則透過社交平台X指出，特斯拉啟動10,000顆H100 GPU叢集，與「Dojo」同時運行，這能大幅拉升特斯拉的運算能力。他更附上圖表說明，特斯拉內部預測，Dojo運算能力有機會在2024年10月達到100 Exa-Flops。
特斯拉加速發展AI超級電腦，而同時承接D1晶片、H100 GPU代工的台積電無疑是最大受惠者。D1晶片採7奈米家族生產，並結合InFO-SoW先進封裝，而系統單晶圓（System-on-Wafer，SoW）技術最大特點能將晶片陣列、電源供應、散熱模組進一步整合。據了解，D1晶片尚不會在2023年正式放量，2024年在台積電投片量初估達5000~6000片/月。
在其他供應鏈方面，封測龍頭日月光投控也有卡位Dojo供應鏈，主要供貨電壓調節模組(voltage regulating module)；測試介面業者穎崴(6515)也是潛在受惠者；散熱模組則由奇鋐、一家美系廠商拿下，同時特斯拉也在評估建立更多供應商；至於最後組裝則是緯創出線，2024年訂單量能有望倍增。
摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)則看好，Dojo主要被設計來應付訓練自駕系統需要的海量資料，特斯拉有望於潛在價值高達10兆美元的市場中，藉由Dojo取得「不對稱的競爭優勢」，軟體及服務也可能就此成為特斯拉市值成長的最大驅動力。
