寬魚國際擬發行國內第一次有擔保暨國內第二次無擔保轉換債，上限分別為1.5、2.5億元

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(6101)寬魚國際-公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
寬魚國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
寬魚國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
國內第一次有擔保轉換公司債發行總面額上限為新台幣壹億伍仟萬元整
國內第二次無擔保轉換公司債發行總面額上限為新台幣貳億伍仟萬元整
5.每張面額:上述有擔保及無擔保轉換公司債每張面額皆為新臺幣壹拾萬元
6.發行價格:
國內第一次有擔保轉換公司債以不低於票面金額100.5%發行，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
國內第二次無擔保轉換公司債依票面金額之100%發行。
7.發行期間:上述有擔保及無擔保轉換公司債發行期間皆為三年
8.發行利率:上述有擔保及無擔保轉換公司債票面利率皆為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:國內第一次有擔保轉換公司債係由銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:
國內第一次有擔保轉換公司債擬採競價拍賣方式辦理對外公開承銷
國內第二次無擔保轉換公司債擬採詢價圈購方式辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:授權董事長全權處理
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次辦理國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，包括向主管機關申請延期或撤銷，或前述各項未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權處理。
(2)為配合前揭國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。