MoneyDJ新聞 2022-01-03 09:23:08 記者 陳苓 報導
2021年美國能源股報復性反彈，績效完勝高話題性的ESG類股(環境、社會、企業治理)。前業內人士更踢爆，ESG對環保的貢獻微乎其微，只是銷售昂貴商品的花招。
MoneyDJ iQuote報價顯示，追蹤美國能源類股的「SPDR能源指數基金」(Energy Select Sector SPDR Fund、代號XLE.US)，2021年12月31日揚升0.25%、收55.50美元。2021年全年XLE井噴46.44%。
追蹤ESG類股的「Vanguard ESG U.S. Stock ETF」(代號ESGV.US)，2021年12月31日挫低0.31%、收87.89美元。2021年全年ESGV走高25.25%。
金融時報12月31日報導，美國能源巨擘艾克森美孚(ExxonMobil)和雪佛龍(Chevron)2021年分別飆高48%、39%，兩大霸主的驚人漲勢讓全球能源基金的報酬大勝永續ESG基金。獨立研究商AlphaValue策略主管Pierre-Yves Gauthier表示：「週期性類股通常是高污染股，2021年一開年，資金就湧向週期股，(這股錢潮)從未停歇。2020年績效一馬當先的昂貴綠能股付出了代價，那是2020年的擁擠交易」。
「Invesco太陽能ETF」(代號TAN.US)和「iShares全球乾淨能源ETF」(代號ICLN.US)，2020年分別大漲3倍、2倍，2021年則雙雙暴跌25%。
ESG ETF表現遜色，吸金熱度降溫。Morningstar Direct數據顯示，2021年第一季美國ESG基金進帳226億美元，同年第三季進帳額降至157億美元。
另外，ESG投資也遭受更嚴格的檢視。貝萊德(BlackRock)永續投資的前全球投資長Tariq Fancy出面爆料，ESG只是讓資產經理人有機會賣出費用更高的商品，對環境幾乎沒有好處。
2021年美能源股噴近50%、年漲幅為史上最猛
2020年疫情之下全球封城，美國標普500指數的能源股倒地不起。2021年此一類股報復性反彈，締造史上最激烈的年度漲幅。
華爾街日報去年底報導，消費旅遊復甦，2021年來能源股井噴近50%，創FactSet 1990年開始追蹤以來的空前紀錄，並超越2016年創下的歷史新高漲幅25%。與此同時，美國原油期貨和國際原油基準--布蘭特原油期貨，2021年均漲逾50%。
TortoiseEcofin資深投資組合經理人Rob Thummel表示，石油和天然氣、甚至煤炭，都將是未來全球經濟成長的關鍵要素，投資人終於察覺到這件事。油氣鑽探和生產領域中，Devon Energy漲最兇、股價飆3倍。 Thummel說，現金返還股東的誘因驅動下，2021年又交出亮眼成績。
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