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(3717)聯嘉投控-公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聯嘉光電投資控股股份有限公司
國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣700,000,000元整。
5.每張面額:新台幣100,000元整。
6.發行價格:按票面金額100%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:用於轉投資子公司聯嘉光電股份有限公司，
以改善財務結構、提升整體營運及強化競爭力
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理
14.發行保證人:授權董事長全權處理
15.代理還本付息機構:國泰綜合證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規
定辦理，經主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦
法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、
預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正
，或因應客觀環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。