一、公司簡介
沿革與背景
寶島科(股號:5312)成立於1989年11月9日,總部位於台北縣汐止,原名稱為華昭科技股份有限公司,於1999年9月17日更名為寶島光學科技股份有限公司,以專營眼鏡事業為主,包括鏡架及鏡片驗光配鏡服務、隱形眼鏡及藥水之買賣業務。為台灣最大的眼鏡通路商。
營業項目與產品結構
公司為門市銷售服務連鎖,主要商品均以內銷為主,營收比重有30%來自於拋棄式隱形眼鏡、70%來自於傳統鏡片及鏡架銷售。商品(服務)項目為:
A.鏡框:光學鏡框及太陽眼鏡。
B.鏡片:近視、散光、遠視、漸近多焦點及太陽鏡片。
C.隱形眼鏡:長戴式、拋棄式、散光、角膜變色。擁有自有品牌「睛靚」拋棄式隱形眼鏡。
D.藥水:多功能保養液、雙氧藥水、生理食鹽水、酵素液、人工淚液潤濕液及去蛋白片。
2019年產品銷售比重:眼鏡佔100%。
二、產品與競爭條件
產品及經營簡介
寶島眼鏡為國內眼鏡連鎖龍頭,以直營及加盟方式經營,除了販售鏡片、鏡架、隱形眼鏡及藥水,也代理國際知名廠商之眼鏡。
重要原物料及相關供應商
公司直營與策略聯盟之主要商品,大部分透過物流採購供應商整合進行商品採購協商後,由物流採購供應商向上游原始供應商購貨及物流運送,原始供應商皆屬多年合作之對象。說明如下:
主要原料名稱 |
主要供應廠商 |
鏡架 |
陸遜梯卡、開雲璦維、宸昱國際、金明亮 |
鏡片 |
依視路寶利徠、趨勢、卡爾蔡司、豪雅、朝日 |
隱形眼鏡 |
嬌生、酷柏、博士倫、精華、永勝 |
藥水 |
永勝、博士倫、大昌華嘉、基昌、偉博 |
資料來源:公司年報
三、市場需求與銷售競爭
產業結構與銷售狀況
眼鏡業基本上有四大產品類別,包括鏡框、鏡片、隱形眼鏡及藥水,產品發展趨勢是朝輕、薄、短、小,主流產品板框、複合框+水鑽、超輕超薄鏡片及拋棄式隱形眼鏡,產品來源多數為進口,台灣本地廠商僅能生產技術層次較低之產品,所以同業之間競爭基礎在同一起點,競爭利基完全掌握在採購人員之議價及選材能力,以及銷售通路的佈建及管理能力。
台灣地區眼鏡市場總值約在新台幣260~280 億元左右,有5,280 多家眼鏡店在競爭,近年來連鎖體系的形成,對於非連鎖體系的單店造成重大的影響,未來單店的數量應會降至合理的程度。
以眼鏡業市場一年需求量而言,一般眼鏡大約為190~200 億元,隱形眼鏡和藥水大約為70~80 億元,總量大約為260~280 億元,本集團前三年之營業額,每年大約在28-32億元之間,加計策略聯盟店總計佔市場總量的20%。以全國眼鏡家數而言,連鎖店家數和單店家數和大約有5,280 家左右,目前本集團家數規模已達314 家,佔全國總家數大約6%左右,若加計策略聯盟店153 家左右,財務規模達467 家左右,佔有率達9%。
國內外競爭廠商
公司為台灣最大的眼鏡通路商。其他較具規模的眼鏡連鎖業家數分別為「小林眼鏡」約244家、「仁愛眼鏡」約121家、「得恩堂眼鏡」約92家、「年輕人眼鏡」約64家、「大學眼鏡」約40家、「宏恩眼鏡」約40家。
海外佈局
除了台灣市場以外,也規劃跨足新加坡、泰國、越南等東南亞市場。
四、轉投資概況
轉投資公司名稱 |
持股比例 |
產品項目 |
產能及銷售概況 |
規劃上市進程 |
金可國際 |
寶島科持有逾21%(透過New Path International) |
隱形眼鏡、護理液 |
.集團旗下隱形眼鏡年產能約6千萬片
.2010年底前的年產能將可達到1億片;護理液年產能將由5千萬瓶提升到6千萬瓶
.金可在大陸地區代理的視康隱型眼鏡,其當地市占率也逾1成
.於2011年在台灣中科設廠生產隱形眼鏡,2011年底前可完工量產,每年年產能5000萬片,以3年期間擴充到1.5億片,產品除了回銷大陸以外,也在台灣市場銷售
.2012年度已有8條生產線,年產能超過2億片,加上中科園區的2條產線,規劃可達2.5億片目標。
.金可引進大陸氣泡水「5度C」品牌在寶島眼鏡通路內銷售,後續規劃鎖定知名百貨超市、藥局藥妝通路進行銷售
.隱形眼鏡於2012年Q3於全台寶島眼鏡通路舖貨
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.2010 年3月正式向證交所送件申請第一上市及審查
.2012年4月回台第一上櫃
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海昌眼鏡及海倫隱形眼鏡 |
金可100%持股 |
傳統隱形眼鏡、拋棄式隱形眼鏡、相關護理液產品 |
.2010年度由年產能8000萬片擴充至1億片
.規劃以2年期間擴充到年產能1.5億片;6年期間規劃產能增至4.8億片
.護理液方面,2011年度之年產能會由6000萬瓶增至9000萬瓶
.2009年起已晉升為大陸最大隱形眼鏡品牌(Hydron),市占率3成
.於大陸哈爾濱發現天然無氣泡蘇打水水源,2010年起量產,取其中200噸(日湧泉340噸),以「5度C」為品牌,進軍大陸高端礦泉水市場
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寶利徠 |
寶島科持股18.17% |
PC光學鏡片 |
全球第三大PC鏡片專業製造商 |
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