目前位置 首頁藏經閣專題報導台股商機大爆發 投資解密綠電趨勢下的觀察名單還有誰

綠電趨勢下的觀察名單還有誰 

2022.04.08 瀏覽數:

本周我們仍是就「綠電」這個議題,持續來跟投資人分享為什麼要留意相關產業個股,時間回到去年12月,國泰永續金融論壇上,國泰金董座蔡宏圖明確地指出No ESG No Money,其中提到未來企業若是要跟金融業借貸,那麼企業必須要有一定比例的綠電才能跟金融業進行融資,換句話說,從當下那一刻起,任何形式的再生能源就成了未來企業的必需品,畢竟企業到資本市場的目的就是募資,所以綠電一定是未來不可逆的大趨勢,因此今天我們就持續來跟投資人介紹相關產業的狀況。

還記得上周我們有提過台泥(1101),其實它在去年併購Engie EPS之後,已經成為全球第四大的儲能系統建置容量公司,但其實全球第三大的儲能公司「美商普威」與我們台資企業也有相當緊密的合作關係。

首先是廣錠(6441),在2019年時與普威開始簽約代工儲能櫃,雖然目前業績仍無顯著成長,但未來綠電需求確定成長的情況下,相信業績也會隨著時間拉長而見到;另外普威在台還有另一家代工夥伴天宇(8171),目前狀況和廣錠相像,也是需要時間拉長來觀察。目前這兩家公司雖然都仍處虧損狀態,但股價的表現已經都有築底的跡象,有時候轉機股迷人的地方就是在財報轉正之前的某一段時間,股價會非常活潑甚至剽悍,舉下面這些例子相信各位都非常熟悉,像前年的貨櫃三雄、航空雙雄就是虧轉盈最代表性族群個股,我們認為「儲能」這個族群在未來,非常有機會走出向前年貨櫃、航空的走勢,所以這邊再一次跟各位強調將儲能列入觀察的重要性。

那麼除了上述兩檔之外,3月營收創歷史高的系統電(5309)也是可以留意的標的,尤其它還有車用TPMS的實質獲利題材支撐,因此股價表現得也較為強勢,再者,去年Q4的毛利率來到24.45%也是歷史之最,評估應該已經正式脫離過去連年虧損的窘境,相信今年的獲利表現值得期待。

再來是亞通(6179),公司深耕在菲律賓市場許久,已經準備開始進入收割期,之前董座指出未來3年在手訂單高達180億,以目前股本8.8億來說,只要毛利守住一定底線,成本也管控得宜,相信未來一段時間後應有不錯的表現,後續投資人可以多留意。

然後大亞(1609)也是綠電題材豐富的個股,除了線纜本業獲利穩定之外,近年來在儲能、電廠售電都有相當積極的作為,尤其去年在併購志光能源的太陽能電廠之後,加上其它子公司的一些電廠,總計未來可貢獻每年約15億的營收,因此後市也是可以留意的重點,但需要注意的是銅價的變化,畢竟線纜是它的本業,因此影響毛利的主要因素「銅」就必須一併列入觀察。

最後就是桓鼎-KY(5543),其實這是一家營建公司,但是在併入電池模組廠佐茂之後有了非常不一樣的格局,在綠能的部分,不管是儲能系統、不斷電系統、資料備援模組&;;hellip;等都能多元應用配合,另外在行動穿戴裝置的電池模組上,也已經取得美系運動品牌龍頭的訂單,還有AR穿戴裝置、電動機車電池模組,公司也很積極的在爭取訂單,法人預估電池模組事業的部分可成長2-3成,加上其他事業體也都正向成長發展,以去年28億元營收來估算,今年有機會往30-35億去挑戰,因此後續也都值得去觀察。

*上述介紹個股之成交量普遍都未放大,因此投資操作時務必謹慎小心。

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