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群益長安基金十月市場綜合評論


2019/11/19 下午 02:37:00 作者:王耀龍
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投資策略:
美中貿易戰逐漸緩和,市場靜待12/15前,雙方是否會再有進一步協議。鴻海法說會釋出未來5年毛利率將回到10%的利多,台積電及大立光法亦釋出正面訊息,台積電法說會即將登場,市場普遍預期台積電將釋出今年年營收成長的好消息,2020第一季可望淡季不淡,在台股三王領軍之下,台股可望挑戰前高。
台股投資上,總統大選行情可望開跑,選股上可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局,IC設計具備中國替代性的題材,後續值得期待,HDI高階產能吃緊,PCB相關公司有機會受惠,產品的毛利率有機會提升,台積電高階製程持望暢旺,伺服器產業回溫,明年資料中心需求亦恢復成長,相關供應鏈,亦將受惠。產業方面看好PCB相關、5G、資料中心、server等成長前景較佳的類股表現。

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