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華南永昌永昌基金十二月份經理評論


2020/1/17 下午 02:36:00 作者:蔡宗和
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中美將簽第一階段協議,過去市場擔憂消費品加徵關稅議題得以暫緩,評估今年手機等消費需求將不受關稅干擾,此外,中國去美化與科技產業升級依舊,對於半導體需求回溫將具正面助益,尤其去美化過程中,去年啟動供應鏈管理,今年可望增加轉單受惠效益,而在半導體高階製程,台廠扮演關健角色,對於提升台灣半導體能見度與營運動能皆為正向效益。另東奧將於2020年舉行,運動休閒族群目前正處於淡季,評估將是不錯的介入時機,相關題材股亦會留意,惟多數廠商前往越南設廠,對於潛在工資成本上揚等負面因素與實際影響,將持續追蹤。整體而言,半導體、5G、電子零組件、紡織等皆為關注重心。

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