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國泰國泰基金十二月份經理人報告


2013/1/16 下午 08:33:00 作者:陳怡光
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近期雖然傳出iphone銷售不如預期,以及大陸智慧型手機庫存偏高負面消息,但行動裝置風潮仍將為2013年電子業主要成長動能。而市場預期2013年大陸的內需及基建消費將帶動原物料需求的回穩,使得近期傳產股的股價表現獲得支撐。就盤勢而言,台股在各類股皆有表現的推動下,指數仍具上漲動能。在未來的投資標的上,著眼於大陸已經完成十八屆人大會,習李政權順利完成交棒,預估2013年大陸的政策方向將轉為『寬財政、穩貨幣』,並且可維持GDP年增率達7.5%,經濟結構也將逐步轉型至內需服務業,因此基金將布局方向以大陸內需以及民生消費等產業。在電子產業方面,則是持續布局具有全球競爭優勢的產業龍頭,特別是以半導體代工,及行動裝置所衍生出來的商機為首選。

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