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國泰全球債券基金3月份經理人報告


2009/4/15 上午 09:27:00 作者:蔡佳如
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目前全球基本面仍舊欠佳,預防金融風暴下一波可能會蔓延至新興市場、一般企業與避險基金,尤其是新興市場,本身已經面臨籌資困難,加上還要預防自己國家金融機構流動系問題,可能要付出龐大代價。現階段投資公債和高投資等級公司債為最佳選擇。在區域配置上,全球債債券配置比重以公債和最高投資等級公司債為主。基金加權平均存續期間2.7年。基金歐元、英鎊、澳幣、日幣採一籃子策略,美元避險60%。

在海外操作的存續期間配置策略上,預期美國、歐盟、英國、澳洲、全球經濟衰退。故在配置上,Duration為歐債6年、英債2年、澳債5年。類別配置策略則為公債31%、抵押債5%、公司債15%、貨幣市場47%。


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