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群益長安基金九月市場綜合評論


2019/10/18 下午 10:59:00 作者:王耀龍
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投資策略:
美中第13輪貿易談判結果優於市場預期,美國擱置原定於10/15對中國2,500億美元進口商品加徵關稅稅率由25%提高至30%,市場開始反應此一利多。大立光法說會釋出正面訊息,台積電法說會即將登場,市場普遍預期台積電將釋出今年年營收成長的好消息,2020第一季可望淡季不淡,在台積電領軍之下,台股可望挑戰前高。台股投資上,總統大選行情可望開跑,選股上可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長的標的來布局,IC設計具備中國替代性的題材,後續值得期待,HDI高階產能吃緊,PCB相關公司有機會受惠,產品的毛利率有機會提升,台積電高階製程持望暢旺,相關供應鏈,亦將受惠。產業方面看好IC設計、PCB相關、5G、資料中心、server等成長前景較佳的類股表現。

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