合庫AI電動車及車聯網創新基金二月份經理人評論

自1月底DeepSeek橫空出世，對整個AI科技產業產生衝擊，而致使過去幾年漲多的科技類股出現大幅度回檔。以輝達為首的晶片製造商和相關供應鏈，可能會面臨營收成長動能不如市場預期的不利狀況，是近期AI硬體產業股價下跌的主因。然評估隨著AIAgent時代的來臨，對算力的需求絕對是大幅增加的，算力需求不會消失，只是會從訓練轉移到推理，唯有大幅增加AI模型的推理能力及更多晶片的使用，才能更進一步促進AI應用的普及，故對AI硬體相關個股而言應是短空長多，持續看好相關產業供應鏈個股。