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群益葛萊美基金八月市場綜合評論


2019/9/18 下午 05:14:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
展望台股後市,台股還是選股不選市為最高投資策略,以台灣8月份出口289億美元,年增+2.55%來看,轉單效應強勁發酵,資通出口年增31.4%(前25.6%),維持高速成長。電子零組出口+7.45)(前1.82%),現階段未完成訂單-存貨均維持正值,台灣電子零組件出口如能在Q3突破100億金額/月,則台股將有機會續創新高。
電子股進入產業旺季,且多檔個股皆步入營收歷史新高,電子股仍以今年具題材性之產業為主,包含5G、手機新規格、散熱以及華為轉單,台灣IC設計廠商受惠等,汽車電子產業發展前景佳,部分個股仍可逢低布局。Apple下半年新機新規格包括三鏡頭、OLED、Type-C等,相關產業均值得留意。伺服器需求回溫且AMD7nm新晶片推出有利於後續成長動能。5G帶動HDI以及CCL需求增加,相關PCB個股亦有顯著成長動能。

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