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群益葛萊美基金五月份經理人評論


2018/6/19 下午 04:26:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
2018年Apple規劃推出2款OLEDiPhone和一款LCDiPhone,三款皆採用3DSensing和全螢幕,因LCDiPhone具高性價比故為下半年推出重點,相關供應鏈為2018年布局重點。整體而言,半導體及Apple產品第三季強勁復甦,台積電第三季QOQ雙位數成長。第三季Apple新機推出,帶動Apple相關類股營收回溫,3DSensing相關個股第二季開始推出新機,亦可逢低加碼布局。觀察5G、AI、3DSensing、車用電子仍為長多趨勢;Computex各品牌推出相關Gaming機種搭載Nvidia平台;MLCC、Wafer供需失衡,漲價仍將持續;伺服器相關個股隨Purley出貨增溫供應鏈需求回升;車用電子、雲端網通為長期趨勢。

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