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景順全球康健基金七月份經理人報告


2018/8/29 下午 03:12:00 作者:鄭宗豪
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MSCI全球康健指數上升6.60%。

七月,健康護理類股上漲6%,整體表現領先大盤3%。醫療保健設備、設備製造商、生命科學與工具和製藥次類股表現領先,醫藥代理商和醫療服務次類股則表現落後。製藥業相繼公布強勁的業績表現,支撐類股的股價表現。J&J、Roche及AZN等業績都有超乎預期的表現。其中,Merck的業績受惠於Keytruda的亮眼表現,而Merck主要受益於其一系列正向的臨床數據,尤其是肺癌領域,其PD-1(Keytrude)銷售達16.67億美金,第一次超越BMS的PD-1(Opdivo)。Eli Lilly公布超乎預期的業績後,也宣告將分拆旗下的動物保健部門Elanco獨立上市。

研發方面,Biogen和 Eisai聯合研製的Alzheimer's藥物BAN2401解盲二期臨床資料後,因為臨床實驗中存在顯著不確定性,兩家公司的股價顯著回檔。

另外,美國藥品定價機制改革的提議又再次引起話題,導致資金流向受影響較少的產業,如醫療技術、生命科學與工具等。

我們持續看好人口老化和醫療保健需求的長期趨勢,本基金投資方向偏重有研發創新技術實力和擁有持續增長潛力的公司、以及長期醫療行?轉變的潛在受惠公司。

 


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