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新光大三通基金 七月回顧與八月展望


2021/9/14 上午 11:43:00 作者:吳文同
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基金目標與策略
美國 8 月 ISM 製造業指數由上月 59.5 升至 59.9, 生產及訂單指數向上,客戶存貨仍低,且積壓訂單持續,進入第四季美歐消費旺季,廠商新訂單持續湧入,再加上全球疫情反覆限縮工廠生產量,在供應鏈長短料緊俏之下,今年供需缺口難回到正常。台灣為世界晶圓代工重鎮,卡住供應鏈的半導體短料,晶圓代工龍頭調漲代工費 20%,半導體增值確立,晶圓代工、矽晶圓和IC設計將成為投資的重點。全球極端氣候,全球大國積極設定碳中和目標,電動車、再生能源為努力方針,電動車未來投資重心,本基金看好動力電池,在九月將佈局電池相關產業和半導體上游股票。
8月底FED宣佈QE退場,美股創新高,顯示市場接受年底Taper,股市暫不受Taper影響,景氣在歐美旺季和政府財政支持下,今年景氣不致反轉。未來股市在資金和景氣雙利多下,股市將易漲難跌。基金操作上將維持高持股,偏多操作。

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