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國泰國泰基金五月份經理人報告


2013/6/24 下午 12:30:00 作者:陳怡光
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在全球投資人擔憂資金退潮,與債券市場降溫轉入風險性資產的拉鋸下,預期歐美股市將呈現震盪走勢,主要影響台股的因素,將轉為政策面,以及產業基本面,雖然五月底主計處下修台灣2013 年GDP 預估至2.4%,不過第一季的1.67%為全年最低,未來呈現逐季走高的態勢(1.98%、2.86%和2.98%),顯示經濟將目前已位於谷底位置,對於未來三季經濟成長不需太過悲觀,再者,主要的電子產業如半導體、面板、記憶體及LED 受惠於行動裝置的快速成長,高解析度電視的推廣,以及LED 照明的普及,目前看來,第二季及第三季營收及獲利都呈現逐季成長,而非電子族群,受惠於原物料價格的下, 輪胎業、紡織業以及食品業的獲利皆維持在高檔,營建資產類股也受惠於房市回溫,土地價格緩步上揚,未來獲利值得期待。整體而言,從產業基本面的發展來看,台股指數仍有上升空間。

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