兆豐國際電子基金九月份經理人評論

9 月加權指數下跌，主因美國 FED 縮表與升息態度轉趨明確、中國能耗雙控與恆大事件等事件紛擾影響。 然而從基本面來看，台灣為出口導向國家，外銷訂單與出口表現在本月仍維持高檔，顯見全球仍處於製造業供應鏈庫存回補階段。產業分析， 雖科技類股在手機、 WFH相關個股後開始持續有需求不如預期的雜音，然晶圓代工供需程度仍緊俏產業營運能見度相對明確，選股上，看好趨勢如科技產業規格升級、 HPC&AI 應用帶動的晶片與載板需求、晶圓代工受惠成熟製程與先進製程需求強勁、車用晶片等相關類股。