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台新中証消費服務領先指數基金三月份經理人報告


2019/4/23 下午 02:03:00 作者:葉宇真
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3月PMI大幅升至50.5%, 4月以來10年國債收益率顯著上升。 商品方面, 年初以來, 對需求較為敏感的原油和銅大幅反彈。 考慮18H2以來,貨幣政策和財政政策明顯轉向寬鬆, 與此同時, 企業部門減稅降費, 以及居民部門個稅減免等舉措。 在此背景下, 從四個維度觀察中國經濟: 1)低利率環境,房地產投資維持較高的韌性; 2)積極財政發力, 帶動基建回升; 3)減稅降費疊加融資成本降低, 鼓勵企業部門投資; 4)個稅減免等舉措刺激消費。預計接下來中國經濟大概率出現持續的邊際改善, 這將增強本輪牛市的韌性, 市場由流動性改善帶動的行情回歸基本面, 有利價值股和成長股雙輪驅動表現。建議拉回佈局受惠於中國經濟轉型的中國消費白馬龍頭股, 以及中國政府大力支持的科技創新服務類股票。

【 經濟走勢預測僅供參考, 本公司並不保證其準確及完整性,且該等資料、 建議或預測將根據市場情況而隨時更改。 】


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