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群益葛萊美基金六月份經理人評論


2019/7/18 下午 02:46:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
由於美中雙方貿易達成繼續談判協議,後續停止3250億元課徵關稅,市場情緒偏向樂觀,加以FED降息預期下使股市反彈。
5月台灣出口277.2億美元,年增-4.8%(前-3.3%);然而電子零組件受惠中國客戶拉貨微增+0.5%(前-5.0%),資通/視聽產品亦受生產線移回國內挹注,創歷年單月新高,年增22.9%(前+17.0%)。整體而言,台股具有的高殖利率等條件支持。
展望台股後市,台股還是選股不選市為最高投資策略,電子股仍以今年具題材性之產業為主,包含5G、手機新規格、散熱以及華為轉單,台灣IC設計廠商受惠等,汽車電子產業發展前景佳,部分個股仍可逢低布局。Apple下半年新機新規格包括三鏡頭、OLED、Type-C等,Apple財報亦釋出TWS大幅成長訊息,相關產業均值得留意。此外,近期房市回溫,建照核發明顯增長,推估後續供給仍將穩定增加,營建相關類股因將受惠。

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