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群益葛萊美基金十月份經理人評論


2017/11/17 上午 11:38:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:
台灣景氣對策信號從黃藍燈(欠佳)轉為綠燈(穩定)。聯準會維持3次的升息次數。12月的升息機率攀升至80%以上。受到中國及歐美國家需求穩定增長,帶動外銷出口年增均維持在高速,有助於Q3GDP台灣成長率優於預期。在市場指標方面,代表資金面的M1B-M2年增率回升,三大法人未平倉維持在5萬口以上、仍保持在偏多。綜上所述,預期台股仍有高點可期。

投資策略:
第四季進入電子產品出貨旺季,可聚焦在第四季與明年的產業趨勢,電子股方面,人工智慧、高速傳輸及新款iPhone10發表後,需求優於預期,並且帶動DataCenter、高速傳輸、雙鏡頭、快速/無線充電、type-c以及3Dsensing等題材值得留意。傳產方面,自動化帶動工具機成長,TeslaModel3即將出貨帶動相關汽車零組件廠商營收跳升,原物料族群進入旺季,未來營運向上。


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