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群益葛萊美基金七月份經理人評論


2018/8/20 下午 03:02:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
外資期貨淨多單回升至56,455口,整體未平倉水位回升,大型科技股資金回流;7月中後外資開始回補,觀察買超個股主要為大型科技股、殖利率較佳個股、傳產權值股,中小型個股買賣超力道不一,因台灣總體需求仍穩健成長故部分長期營運展望明朗個股修正過後買點浮現。
中美貿易將於11月方有進一步動作因此市場影響趨緩,觀察大型科技股股價隨財報表現亮眼目前皆處新高位置,顯示科技股仍為2018年投資主流,觀察產業5G、AI、車用仍為長多趨勢,部分漲多個股回檔後仍可逢低布局;iPhone經歷SuperCycle失敗後將主推平價LCDiPhone機種且量產時間可望提前,被動元件漲價仍持續擴大,伺服器相關個股隨Purley出貨增溫且5G推出前期基礎設施鋪建使供應鏈需求回升,車用電子、雲端網通為長期趨勢;另AI相關終端產品持續推出亦有助供應鏈長線受惠。

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