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群益葛萊美基金二月份經理人評論


2018/3/16 下午 03:27:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
由於物價、就業數據良好,加強美國升息預期。總統川普宣布將執行鋼鐵、鋁關稅,使市場擔憂貿易戰爭,致使美股出現回檔,然美國科技類股股價處新高位置,加以外資期貨多單水位仍高達4.5萬口,預期季報公布後,財報利空解除。第二季開始匯率與原物料干擾因素減少。
在選股方面,美股科技股隨Google、Amazon、Facebook、Apple反彈帶動指數回升,觀察5G、AI、3DSensing、車用等相關個股隨營運持續釋出利多股價維持強勢,台股科技股相關類股長多趨勢不變,部分漲多個股回檔後仍可逢低布局;近期iPhone下修利空測試已見股價打底逐步加碼LCDiPhone相關供應鏈;3DSensing相關個股因上半年為產業真空期亦逢低加碼布局2018年產值成長空間達倍數,伺服器相關個股隨Purley出貨增溫股價亦有表現;車用電子、雲端網通為長期趨勢;另各大品牌陸續推出智慧音響、智慧家電等產品,故逢低加碼AI相關供應鏈。

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