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電子股動盪 南韓、台股雙下挫


2021/8/16 下午 05:19:00 提供機構:中國信託投信
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上周市場傳出Chromebook筆電需求降溫,加上外資券商看淡記憶體產業前景,導致新興亞股中以電子產業為重心的台股、南韓,週線雙雙下挫3%,也是上周外資淨流出最多的兩市場,尤其南韓遭外資提款逾60億美元(以下貨幣單位皆為美元),為統計自2005年以來的最高金額,甚至遠超過金融海嘯時期任一周的淨流出量。

相較之下,台股受傷相對輕微,僅外流約10.5億。今日早盤台股持續下探逾百點,失守半年線,中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示,台股目前盤面缺乏主流族群帶頭上攻,且成交量持續萎縮,顯示市場追價意願不高,觀望氣氛濃厚;大盤缺乏量能支撐下,預料短期進入震盪整理,但綜觀台股7月營收,基本面仍堅實,若買氣回流,長期仍有表現機會,建議投資人以具長期題材、業績展望度高的產業為宜。

張士琳強調,由於蘋果供應鏈要求2030年前所有供應鏈須達到「碳中和」,蘋果供應鏈直接、間接牽涉到的台廠牽連甚廣,若無法在9年不到的時間內達標碳中和,後果可能就是與全球最大手機品牌分手,這是整體台股「無法承受之重」,綠能興起是大勢所趨,建議投資人可就台灣在地的綠能商機及早布局。

中信小資高價30 ETF 經理人張逸敏(00894)表示,短線上美半導體股能否止跌回穩,以及外資賣超是否緩減,將是近日密切關注的方向。另一方面,月底即將召開的全球央行年會,聯準會主席鮑威爾可能進一步釋出緊縮訊息,建議投資人可留意跌深的半導體族群及上半年財報優於預期之類股,持股應汰弱留強,並嚴控持股水位。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,截至7月底為止,越股若以市值統計,已有約56%個股公布第二季財報,其獲利年增率高達8成,並以大型股表現最為亮眼。但第四波疫情至今仍未退燒,為緩減疫情干擾,政府企業皆積極應對。

張晨瑋指出,越南政府提出「三就地政策」,也就是工廠須做到員工就地生產、就地用餐、就地住宿,且檢驗核可才允許復工,嚴格控管工廠爆發群聚感染的機率,確保生產製造流程不受疫情中斷。另一方面,越企積極實施數位轉型減緩疫情衝擊,目前市場對越企今年獲利預估修正幅度遠小於2020年疫情初爆發時期。

外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)

(億美元)

新興亞洲

台灣

南韓

印度

泰國

印尼

菲律賓

越南

今年以來

-396.5

-161.5

-256.9

70.0

-33.3

12.9

-17.1

-10.8

8月以來

-29.2

11.7

-44.3

6.3

-3.4

0.4

0.2

0.0

最近一週

-72.5

-10.5

-61.0

1.3

-1.0

-0.5

0.1

-1.0

指數表現

新興亞洲

台灣加權

南韓

印度

泰國

雅加達

菲律賓

越南

上週收盤

820.7

16982.1

3171.3

55437.3

1528.3

6139.5

6320.2

1357.1

週漲(跌)幅

-1.3%

-3.1%

-3.0%

2.1%

0.4%

-1.0%

-3.4%

1.2%

資料來源:彭博、中國信託投信整理,2021/08/16。


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