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群益安家基金十二月市場綜合評論


2021/1/19 下午 02:31:00 作者:楊遠瀚
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經理人評論:
 投資市場樂觀看待拜登完全執政帶動的刺激經濟法案,忽略二次疫情爆發造成的復甦動能下滑,美國財報周開始,預期廠商對於今年展望趨樂觀,1H21低基期造成的強勁營運動能與資金行情仍在,美林牛熊指標來到7的高檔但尚未過熱;全球消費動能穩定,半導體、汽車、原物料帶動產業capex回溫,整體來看景氣回升、原料漲價氛圍仍是投資主軸,且台股在基本面與現金殖利率上可望吸引外資回補,成長型、價值型各領風騷,但匯率對廠商獲利負面影響會有一些震盪。電子方面看好晶圓代工、先進製程(ABF、設備)、5G手機/基地台、Wifi6、Server、低軌道衛星;非電部分看好汽車、工具機、塑化、綠能。

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