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經濟數據維穩 企業法說會正面 且Fed偏鴿 盤勢仍有撐


2019/7/19 下午 03:35:00 提供機構:日盛投信
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日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,G20後雙方表現友好,但紛爭難解,且日韓也爆發衝突,政經波動仍大,中美貿易終局之戰局勢詭譎,中性視之;Fed本月可能降息一碼,不過全球經濟數據仍不差,後續是否再降需觀察;此外,法說會、企業財報陸續出爐,2H19展望將左右盤勢,目前經濟數據維穩,企業法說會釋放正面訊息,加上Fed偏鴿態勢,預期盤勢後市仍有撐。

楊遠瀚指出,貿易戰後客戶心態保守,消費力道可能亦受到壓抑,企業財報與展望仍有疑慮,半導體庫存去化、手機新機成長感覺暫時都有限;server建置營運於1Q19見谷底,下半年可望漸成長;5G、AI是增速較快的亮點,傳產則看紡織、生技、健身相關動能較強,短線來看,經濟數據及Fed偏鴿支撐盤勢,惟川普仍是未爆彈,短期仍是多空交錯,盤面類股輪動。

楊遠瀚分析,產業族群觀察重點則看2H19有無上升動能,搭配題材面可能相對較有表現,然因熱門題材股評價普遍較高,必須謹慎看待,電子股可關注server概念族群,逢回留意5G。今年是全球5G元年,各國建置5G腳步比業界預期快,引爆關鍵零組件需求,尤其滿足5G高速傳輸特性需求的ABF載板和PA、散熱、等關鍵零組件需求大增,相關族群可關注。


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