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群益葛萊美基金二月份經理人評論


2014/3/27 下午 03:51:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

美國02/2014新增非農就業為17.5萬人,大幅高於市場預估的14.9萬人,顯示氣候不佳對勞動市場影響遞減,至於官方失業率(U3)由6.6%攀升至6.7%,主因來自高達52.3萬勞動人口重返就業市場所致,有利03/2014 FOMC例會Fed QE緩步退場。台股部分,外資連續十日買超,有利於台股持續向上。

投資策略:

台股方面,第一季佈局著重在具題材的電子相關產業。
電子股表現較佳的是營收優於預期的半導體類股及營收家數創新高的太陽能類股。LED產業結構改善,今年MOCVD新增台數有限,YOY僅成長10%,然需求部份,美國禁用白幟燈使的60W與80W呈現爆發性成長。另外,受惠行動支付日益普及的NFC概念股,股價相對強勢。而cebit展相關概念包含:網通、物聯網、雲端以及巨量資料概念股。

傳產族群部分,新藥授權題材持續發酵的生技類股及利多延續的汽車零組件類股,表現強勁。


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