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數據中心REITs創新高 成投資「蛋黃區」


2020/5/28 下午 07:46:00 提供機構:中國信託投信
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新冠肺炎重創全球經濟,但數據中心、5G通信基地台相關REITs卻在全球市場最慘淡時屢創新高。中國信託亞太實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人陳雯卿表示,上述REITs身處雲端商機、在家工作、物聯網等多項趨勢的交匯,是未來不動產投資的「蛋黃區」。而包含REITs在內的實質資產類股,因具備息收穩定優勢,在波動市場中特別受到投資人青睞,尤其目前亞太(不含日本)區實質資產收益率又相對高,成為佈局首選。

陳雯卿指出,自從歐美封城後,在家工作逐漸成為市場顯學,對5G的需求就越來越迫切。她以物聯網中,目前各國際企業發展最積極的無人車說明,一台無人車產生的數據資料約等於目前3000台手機的量。據無人車產業專家預估,未來無人車大規模量產,全球無線數據傳輸量將是現在的40倍,只有5G才能負荷這樣的規格,有鑑於5G基地台的密度需求比4G還高,相關REITs後市表現值得期待。

陳雯卿表示,目前市場波動劇烈,包含REITs、基礎建設、公用事業等實質資產,無論景氣好壞,都能提供相對穩定現金流,受景氣影響低。此外,多數REITs企業規定,其90%以上收益必須分派給投資者,對於在乎配息的存股族來說,是值得投資的產品。

陳雯卿表示,綜觀全球實質資產,以亞太地區實質資產收益率最高。根據彭博於5月8日的統計數字來看,亞太(不含日本)REITs收益率為5.42%,即使亞太(不含日本)公用事業與基礎建設,其收益率都高於亞太(不含日本)股票指數,甚至高於美股、全球股票。
另就人口結構來看,陳雯卿認為,亞太(不含日本)地區是未來全球人口成長重心,截至2030年,全球超過一半的超大型城市將集中於此。越多人口,代表越多基礎建設需求,根據全球基礎建設中心2019年資料,預估至2040年,全球基礎建設投資約54%落在亞洲。也就是說,亞太(不含日本)實質資產不僅可以帶來較高的收益,也具備長線投資價值,投資人不妨擇時入場,分批布局。

亞太實質資產股息收益率誘人

資產類別 收益率(%
亞太(不含日本REITs) 5.42
亞太(不含日本)公用事業 4.04
亞太(不含日本)基礎建設 3.46
亞太(不含日本)股票指數 2.88
全球股票 2.59
美國股票 2.1
全球複合債 1.22

資料來源:彭博資訊、中國信託投信整理,資料日期:2020/05/08。
*追蹤指數的年化配息率不代表ETF真正年化配息率,ETF實際配息資訊請參考官網公開資訊。


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