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群益葛萊美基金十一月份經理人評論


2017/12/18 下午 04:56:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:
台灣Q3GDP成長來到3.11%,創下2015年Q1以來新高。聯準會維持3次的升息次數。12月的升息機率攀升至100%以上。受到美股影響,台股近期表現弱勢,然資金並未撤離,未來反彈空間仍大。

投資策略:
電子股方面,人工智慧、高速傳輸及新款iPhone10發表後,帶動DataCenter、高速傳輸、雙鏡頭、快速/無線充電、type-c以及3Dsensing等題材值得留意。2017年消費性電子需求未顯著回溫,然上游原料報價皆上漲,主因下半年iPhone大量消耗產能、IOT/車用等需求興起,價格維持漲勢較明確為Wafer、MLCC。傳產方面,自動化帶動工具機成長,各國電動車時程出爐加以TeslaModel3即將出貨帶動相關汽車零組件廠商營收跳升,原物料族群進入旺季,未來營運向上。


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