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群益葛萊美基金十月市場綜合評論


2019/11/19 下午 02:41:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
中美雙方皆釋出善意,避免貿易戰進一步擴大,市場風險偏好上升,激勵全球股市大漲。地緣政治風險降低,英國和歐盟達成最新脫歐協議,使得英國在脫歐投票後持續3年的不確定氣氛終於塵埃落定,台股亦受到外資大舉買超台股,多頭行情不變。
電子股仍將扮演台股主軸,以今明年具題材性之產業為主,5G手機領先5G建置,推估2020年滲透率將達40%,因此散熱、PA、PCB、HDI以及CCL需求將持續擴充。華為轉單效益持續,相關IC設計需求廠商大增,尤其以ASIC相關個股受惠最大。Apple新機種iPhone11定價較預期低因而刺激買氣,第四季需求上修到8800萬隻,2020年Q1將推估SE大改款,iPhone概念股值得留意。而Apple新機新規格包括三鏡頭、OLED、Type-C等,相關產業均值得留意。在ISP業者需求回溫帶動伺服器相關廠商出貨暢旺,2020年在Intel新晶片Whitley推出,加以5G帶動邊緣運算趨勢下,伺服器產業成長動能明確。

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