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國泰亞洲成長基金十二月份經理人報告


2018/1/17 下午 03:14:00 作者:鍾達安
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近日公布的經濟數據顯示全球景氣持續擴張的趨勢不變,更增今年各國貨幣政策將趨緊的預期;即便Bloomberg計算Fed於3月升息1碼的機率已達81%,但全年各國與美國貨幣政策差異將縮小的看法,可能將持續主導今年的外匯市場。值得注意的是,Bloomberg整理今年1月後,川普政府將陸續與南韓、加、墨持續進行貿易談判,且決定是否針對特定商品上調關稅(鋁、鋼鐵與洗衣機等)。顯示當美國貿易逆差未明顯改變,且農產品出口未大增,在川普總統高舉公平貿易主義大旗下,為避免失去美國這個大市場,各國恐只能選擇開放市場或是讓匯率對美元升值。當各貿易談判持續進行之際,美元指數維持偏弱的趨勢難以扭轉。如果弱勢美元為趨勢,那基礎加工的國家將會有較大的壓力,因為收入減少,而且原物料可能上揚,未來一年,可能必需專注在發展在中等以上的新興工業化國家,但整體來看,股市在可預見的未來,估計仍是由牛市主導。

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