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國泰全球保守組合基金2月份經理人報告


2011/3/15 上午 10:45:00 作者:鍾達安
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2月份成熟市場股市漲勢大幅超越新興市場,全球投資人由於對惡性通膨的恐懼,及對中東政經情勢的擔憂,資金有逃離新興市場的情況,新興市場因國民所得較低,通膨的影響相對較大,甚至可能影響到社會的安定性。債券市場則充分反應市場風險愛好度的增加,其中以可轉債、高收益債及新興市場債為首,全面上揚,公債表現相對較弱,但亦為上揚。

2月份本基金投資組合中表現最佳的基金為Schroder ISF Global Conv Bond、DWS Invest Convertibles、Fidelity Funds – US High Yield Fund;表現最差的則是Aberdeen Global-Emerging Markets Bond、MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt、Invesco Global High Income。由於本基金在股票型基金的配置上,偏重在新興亞洲,而新興亞洲相對較弱,因此基金表現差強人意,唯新興亞洲為全球最早面對通膨問題的地區,亦有可能首先進入穩定成長期,未來的成長仍可期待。展望3 月份,本基金操作上將增加可轉債比重。


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