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復華傳家二號基金二月市場綜合評論


2020/3/19 下午 01:58:00 作者:游秋華
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近期股市受(1)新冠病毒蔓延至歐美,致市場疑慮景氣趨緩或衰退,(2)OPEC與俄羅斯商談減產破裂致原油價格下跌,導致市場對部分國家景氣疑慮提升,兩件事影響而大幅修正,反觀中國區新增病例已明顯趨緩,復工順利,3月底應可復工80%,然因歐美需求影響甚鉅,目前觀察疫情及OPEC與俄羅斯協商發展狀況。操作策略維持中性持股水位,1H20電子優於傳產,持續由TSMC高階製程領先、5G需求帶動下,電子上游優於下游。看好產業:5G、工具機、記憶體、data center、有殖利率保護的穩健成長型股票。


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