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群益長安基金九月市場綜合評論


2021/10/18 下午 05:16:00 作者:王耀龍
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經理人評論:
中國推出限電政策,對電子供應鍊以及全球消費電子旺季造成重大衝擊,消費性電子產品可能庫存調整,建議避開高存貨的下游電子股,可以留意碳中和受惠概念股。台灣推出5倍券來刺激經濟,對於內需消費以及紙箱等需求亦可以期待。在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下,傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現。第三代半導體在電動車的需求暢旺之下,亦將有機會表現,長期趨勢仍看好。目前看好晶圓代工、第三代半導體、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、內需消費、工紙、高爾夫等相關類股。


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