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新光全球特別股收益基金九月回顧與十月展望


2019/10/18 上午 11:22:00 作者:陳晞倫
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市場分析
在外部不確定的影響下,8月份美國股市出現明顯波動之後,9月公布美國核心CPI年增率達2.4%後,美國公債殖利率出現明顯的跳升,即便FED如預期的於9/18宣布降息一碼,債市的反應並未如8月時來的正向。顯示近期ISM製造業指數雖持續不佳,但在FED未來的政策動向中,市場仍認為物價會是重要的考量點,若物價持續走高,將會限縮FED持續寬鬆的空間。目前市場仍保有謹慎的風險意識,固定收益商品仍將受各國貨幣政策所牽動。

基金目標與策略
外部不確定性因素使得市場對FED的降息預期仍高,股債市的波動度均明顯放大,將持續管控整體投組曝險部位,追求穩定的表現。資產配置將持續分散化,避免受單一事件的影響。中美貿易的不確定性與現今的利率環境中,投組的首要目標仍為風險控管,並審慎觀察可創造增益效果的資產與時機。


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