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雙新報喜 富蘭克林兩檔新基金助攻搶先機


2020/1/17 上午 08:13:00 提供機構:富蘭克林投顧
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 新年開大門迎財神,基金專家富蘭克林證券投顧為國人開創更寬廣多元的投資契機,繼去年3月引進台灣第一檔境外伊斯蘭債券基金,1/15再以兩檔新基金前瞻帶領投資人廣納世界財,特別是考量2020年市場將是波動升溫,卻又不失獲利契機的格局,其中的「富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)」,結合集團三大投資團隊之力,積極追求資本利得增長與配息收益雙重目標,企盼為投資人新年贏得獲利先機。

2檔新基金報到 富蘭克林國民的基金陣容更堅強

富蘭克林證券投顧獲金管會證期局核准辦理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金」兩檔基金在台募集與銷售業務。

富蘭克林投顧表示,兩檔屬性互異的新基金加入後,現階段總代理的基金陣容已擴增到55檔(截至2020/01/15),積極、穩健與防禦皆備,市場標的涵蓋也更為完整,投資人把握靈活的資產配置原則,身處不確定時代,一樣能悠遊其中,鎖定多元契機。

新興股債資產好收益 跟著富蘭克林識途老馬挖寶去

富蘭克林為新興市場投資領頭羊,深耕經驗將近40年,經理團隊專精於新興國家股債資產,包括富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)等長青旗艦基金,皆為台灣投資人所熟悉。

此次新基金成員—「富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)」更是集股債團隊資源之大成,由股票、全球宏觀投資與多元資產三大團隊共同管理,同時由富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦.賽加爾、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)麥可.哈森泰博等擔任主要經理人。

富蘭克林投顧表示,儘管近兩年新興市場遭遇逆風,卻無損其投資價值,反而是韜光養晦後,2020年展現的光芒已吸引不少外資機構一致看好,例如高盛證券(2019/12/9)預期整體新興市場新一年度年報酬率將高達11%,摩根大通(2019/11/25)也上調MSCI新興市場指數目標價。

而新興債市的高債息優勢,一向是投資人的心頭好,隨著拉美國家選舉落幕、民粹主義興起疑慮等干擾因素漸淡,新興國家當地債魅力再現,是2020年追求獲利的必備標的。

「富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)」的股票資產主要聚焦於金融消費、資訊生活及消費動能三大主題;債市部位則側重新興市場當地債的高殖利率、匯兌收益與轉機題材,中長期利基股債資產雙管齊下佈局,竭力掌握。

歐洲中小型股長期投資優選 資產配置不忘「成熟」美

富蘭克林致力於發掘全球投資機會,也積極深度挖掘各市場被忽略的潛在亮點。當多數投資焦點定焦在美股及新興市場,另一個成熟市場經濟也在止穩回升中,歐股在低利寬鬆、財政刺激鼓舞下,經濟表現呈現止跌回穩,而中小型股又相較大型股具爆發力,摩根大通(2019/12/5)就預估2020年MSCI歐陸中小型股獲利年增率將上看19%,英國中小型股獲利成長率也有13.2%,大幅優於2019年約5%的水準,可望進一步拉抬股價表現。

「富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金」精選工業、能源與原物料類股,尋找具備成長潛力且評價面被低估之標的,近一年增持民生消費及不動產等防禦性類股,基金現階段平均持股在未來三至五年的獲利成長率優於大盤,達一成以上,而平均預估本益比則低於大盤*,經理團隊的操盤功力也數度獲國際基金獎項肯定。

惟景氣循環末期,中小型股營運挑戰加劇,股價表現亦會相對震盪,積極型或想分散持有歐元資產的投資人,可於資產配置中適度納入並採取長期投資策略。

金鼠報喜 富蘭克林有新「基」又好禮

秉持「財富來自前瞻」的信念,富蘭克林力求基金類型與投資範疇的創新、多樣並著眼於中長期潛力,持續引進具競爭力的新基金,一起為財富打拼。同時,富蘭克林積極開發更便利、好操作的「國民E帳戶」、「AI智能理財」等投資平台,輔以手續費折扣等優惠,鼓勵投資人持續投資不中斷,並號召更多尚未啟動理財計畫的新手加入基金理財行列。

基金績效(%)

單位:% 三個月 六個月 一年 二年 三年 波動風險
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金) 4.54 0.31 10.73 0.64 18.31 7.80
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金 12.15 5.15 17.16 -7.82 17.67 14.47

 

 

 

資料來源:理柏資訊,台幣計價截至2019/12/31。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金(本基金之配息來源可能為本金)以A股累積股份為準,波動風險為過去三年月報酬率之年化標準差。富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金以A股歐元累積型股份為準,波動風險為過去一年月報酬率的標準差年化值。基金過去績效不代表未來績效之保證。

*資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2019/11月底。

 

 

 

【以下為投資警語】

新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。


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