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群益葛萊美基金九月市場綜合評論


2019/10/18 下午 11:07:00 作者:蔡彥正
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台灣8月出口總值達289億元,YOY2.55%,受惠轉單效應的資訊通信年增31.4%(前25.66%),以及電子零組件年增7.45%(前1.82%),達標電子旺季水位,兩者皆強勁成長,同時搭配基期逐漸走低,成為台灣下半年經濟最大動能。
台灣關鍵電子出口達標旺季水位100億,Q4出口基期走低,同時央行樂觀調升今年經濟預測,給予台股支撐,最新9月製造業PMI50重新回到復甦、未完成訂單-客戶存貨為4.2,顯示訂單擴張且客戶缺貨,將帶動良好的訂單循環,企業訂單信心修復,令台股有望繼續上攻。
展望後市,電子股仍將扮演台股主軸,以今明年具題材性之產業為主,包含5G、散熱以及華為轉單相關IC設計需求廠商大增,Apple新機種iPhone11定價較預期低刺激買氣,第四季需求上修,iPhone概念股值得留意。而Apple新機新規格包括三鏡頭、OLED、Type-C等,相關產業均值得留意。在ISP業者需求回溫帶動伺服器相關廠商出貨暢旺,2020年在Intel新晶片Whitley推出,加以5G帶動邊緣運算趨勢下,伺服器產業成長動能明確。而5G手機帶動HDI以及CCL需求增加,相關PCB個股亦有顯著成長動能。

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