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群益葛萊美基金一月市場綜合評論


2020/2/19 下午 03:45:00 作者:蔡彥正
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經理人評論:
雖然台股新春開盤受到武漢肺炎影響重挫,然觀察美國科技類股財報皆優於預期,且全球股市目前止跌反彈,在資金充裕狀況下,推估疫情僅為短期事件,台股長期仍正面向上。雖短期武漢疫情恐將影響相關廠商第一季營收,然中長期而言,仍可著重產業新趨勢與新規格、景氣循環類股、且具備高殖利率之成長股等,包括受惠5G建置資本投入、需求大幅成長的供應鏈為主,包括PA與晶片等;iPhone 與非蘋手機新規格包括AiP封裝、TOF鏡頭與AMOLED等;受惠於雲端大幅成長的伺服器相關類股。景氣循環類股包含報價止跌反彈的面板、記憶體與被動元件等。2019年財報陸續公佈,亦可留意具成長性的高現金殖利率相關個股。


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