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元大全球滿意入息基金績效檢討與未來展望


2011/7/20 下午 04:59:00 作者:劉晶樺
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依據內部模型評估結果,目前景氣循環仍處擴張期不變,資產配置規劃上,MBS持重維持在40-60%REITs持重維持在15-25%;美國公司債持重5-15%;新興債及高收益債分別持重0-10%。在MBS配置上將以高票息為主,避開仍可能面臨提前還款風險之低票息MBS,並搭配利率期貨規避可能產生之利率風險,REITs配置上仍以Low Beta或各產業之龍頭股為主。

未來本基金的策略配置將景氣循環調節,並依據市場的變化,利用機構MBS、公債(或公債期貨)、公司債、與REITs構成本基金的投資部位,以期兼顧基金投資穩健與績效。


•相關基金:元大全球滿意入息基金-配息(本基金之配息來源可能為本金)元大全球滿意入息基金-不配息
•相關連結:劉晶樺

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