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華南永昌龍盈平衡基金六月份經理評論


2013/7/19 上午 11:41:00 作者:楊明昌
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美國經濟並非全面轉佳,預料貨幣政策將持續維持寬鬆,最快第四季才會逐漸退場,而QE逐漸退場背後代表的是景氣逐漸復甦,因此2014年可望由景氣行情接棒目前的資金行情。在寬鬆資金仍存且景氣逐漸轉佳下,預估第三季台股指數空間在扣除除息影響後將介於7700~8300點區間作高檔震盪整理。

由於市場擔憂美國QE可能退場,加上電子股於第三季可能面臨旺季不旺現象及提前因應公債即將到期資產需重配置問題,故本基金規劃股票持股將從60%±5%降至55%±5%,產業佈局方面電子股以半導體、PC品牌、光電、網通及零組件等族群為主,傳產部份則以食品、電機、金融、生技類股為主,持股內容以各產業的龍頭股、高現金殖利率、高成長個股為主,高現金殖利率個股的配置比重將維持四成以上,而電子類股因為第三季可能面臨旺季不旺,佔持股比重將從60%±5%降至55%±5%,以求中期績效穩定成長的投資策略並降低波動性。


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