兆豐國際電子基金六月份經理人評論

美國 1.2 兆美元基建計畫有所進展， 加計疫苗陸續持續在先進國家接種，助於下半年陸續邁入群體免疫，同時帶動實體經濟進一步復甦。加上主要進口國的商品庫存水位仍低，有助出口導向的國內企業獲利表現延續，從近來產業觀察，科技類股在手機與 WFH相關個股雖有需求不振雜音，但半導體上游如晶圓代工的供需程度仍緊俏。 對於選股上， 看好趨勢如科技產業規格升級、HPC&AI 應用、半導體成熟製程擴大應用、ESL、商品漲價循環、歐美實體經濟重啟等類股。