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群益葛萊美基金十月份經理人評論


2014/11/27 下午 03:53:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

從國際股市來看,美股部分S&P500 成份股截至(11/04/2014)已公布3Q14財報家數372 家(佔比81%),其中財報優於預期297 家(佔比80%)、低於預期67 家(佔比18)、持平8 家(佔比2%),由於實際公布數據優於預期,有助美股上漲。台股財報多數亦優於預期,有利台股趨勢向上。

投資策略:

台股投資方面,第四季佈局重點在於營收具成長動能,且明年獲利展望較佳之個股。電子股部分,看好推出大尺寸4K2K電視需求暢旺,帶動相關IC個股。而Apple iPhone6熱賣,動能將延續至明年第一季。光棍節帶動網路相關類股,而行動支付、穿戴式裝置及物聯網趨勢則是明年電子產業趨勢。傳產部份,表現較佳的為汽車以及航空類股。北美需求回溫的汽車類股,及車用電子趨勢帶動的相關類股。而油價下跌,直接受惠則以航空類股為主。


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